Мировые биржи продолжает лихорадить. В понедельник, 9 марта, на международных торгах цена на нефть обрушилась на одну треть. Этому способствовал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
Курс доллара на рынке Forex вырос до 75 руб., евро – до 85 руб.
Во вторник, 10 марта, российский рынок начал торги с сильного падения: акции российских компаний из энергетического сектора подешевели на 10-15%. За полтора часа, отмечают финансовые аналитики, российские нефтяники потеряли 1,6 трлн. руб. Индекс Мосбиржи обвалился на 16%. Но уже к 10:40 курс доллара составил 72,02 руб., евро – 82,11 руб.
В среду, 11 марта, на мировых биржах начался умеренный рост после обвала, в частности, на франкфуртской, парижской, лондонской и московской. По мнению обозревателей, этому способствовало заявление Дональда Трампа о стимулировании экстренных мер в экономике, а также посещение Си Цзиньпином Уханя, что говорит о том, что Китай практически победил коронавирус. Многие экономисты оценивают происходящие события в мировой экономике, как предвестник глобального экономического кризиса.
По крайней мере, в настоящее время сейчас разворачивается несколько кризисов:
1) Кризис в сфере здоровья. Коронавирус продолжает распространяться по всей планете.
2) Нарастает экономический кризис. На протяжении января-февраля Китай остановил часть своей экономики из-за коронавируса. За ним последовали многие страны Европы. Очевидно, что на очереди США. По крайней мере, на прошлой неделе индекс Доу-Джонса упал более чем на 16% и рынки переходят от беспокойства к полномасштабной панике.
3) ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о снижении объёмов добычи нефти на фоне снижающегося спроса, вызванного эпидемией коронавируса. Россия попросту вышла из ОПЕК+ (входят 14 стран-членов ОПЕК, а также десять других стран, в т.ч. Россия, контролирующие половину мировой добычи нефти).
Провал переговоров ОПЕК+ и последовавшая за ним ценовая война привели к падению цен на нефть, в частности, на лёгкую техасскую нефть WTI, до 33 долл./баррель в то время как на начало переговоров она стоила 45 долл./бар. Россия и ОПЕК заявили, что все ограничения на добычу нефти истекают в конце месяца и после этого каждый может производить столько нефти, сколько считает необходимым.
«Энергетический Армагеддон»
Для нефтяной индустрии США – это исторический кризис.
По мнению ряда наблюдателей, нынешнее масштабное избыточное предложение нефти совпало с резким сокращением спроса на неё (из-за замедления экономики, в первую очередь, китайской). И современная ситуация является абсолютно беспрецедентной во всей истории нефтяного рынка.
Десять лет назад сланцевой индустрии в США практически не существовало. А сегодня нефтяной кризис может ввергнуть ряд нефтедобывающих районов США в жестокую рецессию. Американские нефтедобывающие компании ощутили удар сразу после открытия рынков в понедельник. Все буровики без исключения понесли весьма серьёзные потери.
«Ни одна из наших компаний не сможет поддерживать производство на нынешнем уровне на протяжении более нескольких месяцев, поскольку расходы компенсируются при цене на нефть марки WTI не менее 35 долл./бар.», — сказал Чарльз Мид из Johnson Rice & Co.
«Экономика Соединённых Штатов серьёзно пострадает. В первую очередь, речь идёт о производителях нефти, разумеется — сказала Bloomberg по телефону из Бостона Амрита Сен, главный аналитик компании Energy Aspect по нефтяному рынку. – Они и так в последнее время были в трудном положении, и при этом не могли привлечь дополнительные кредитные ресурсы. В данный момент они лишены доступа к деньгам. Это на самом деле сокрушит их».
Уже в понедельник компания Diamondback Energy заявила, что «немедленно» сократит капитальные затраты, а также уменьшит численность персонала и количество действующих буровых установок.
Производители сланцевой нефти уже некоторое время назад начали сталкиваться с серьёзными препятствиями из-за проблем с прибылью и погашением задолженности. «Мы готовимся к двум годам низких цен и примем все необходимые меры для поддержания общего баланса», — сказал в интервью Washington Post глава компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд. А уже в понедельник цена акций Pioneer упала на 32%. «В нашей отрасли на протяжении ближайших 12 месяцев ожидаются массовые банкротства и десятки тысяч увольнений», — добавил Шеффилд.
Акции сланцевых компаний в понедельник переживали массовое падение, а такие крупные компании как EOG Resources, Whiting, Continental Resources и Apache зафиксировали обвал курса своих активов более чем на 30%. Одним из наиболее пострадавших производителей стала компания Occidental Petroleum. Её рыночная капитализация сократилась до 15 млрд. долл., а акции упали на 73%.
Таким образом, сланцевая индустрия США, считают аналитики, движется к тотальной катастрофе. Полный крах. Активы стоимостью в многие миллиарды долларов превращаются в ничто. «Энергетическим Армагеддоном» назвал агентству Bloomberg происходящее Нил Дингманн из компании Sun Trust.
Ценовая война на нефть
Россия вступает в ценовую войну на нефть, чтобы вытеснить американских производителей с энергетического рынка и восстановить партнёрство с Саудовской Аравией, пишет профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев на страницах The National Interest.
По мнению профессора, Россия и вышла из ОПЕК+ именно для достижения этих двух целей.
Главным недостатком американских политиков является привычка провозглашать свои стратегии, давая оппонентам время на подготовку. Конгресс уже давно указал на то, что российские проекты газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» взяты на прицел, пишет The National Interest.
Россия ускорила строительство этих трубопроводов. По «Турецкому потоку» уже идут энергетические ресурсы, поставляемые в Турцию и Южную Европу. Также и «Северный поток-2» имел все шансы на завершение, если бы не датчане с мерами защиты окружающей среды, из-за чего прокладка трубопровода задержалась и США успели ввести против России соответствующие санкции. Но, считают, аналитики, строительство «Северного потока-2» к концу 2020 г. всё равно завершится. Пока же Россия по-прежнему пользуется транзитными услугами Украины для поставки газа в Европу.
США надеялись убедить европейцев покупать энергоресурсы у них, пока «Северный поток-2» не построен. Важной частью американской стратегии является конкуренция с РФ за рынки энергоносителей, сообщает newsli.ru.
Ещё во времена президентства Обамы, США намеревались нанести ущерб российским производителям, повлияв на Саудовскую Аравию. Однако Эр-Рияд не смог выдержать длительной ценовой войны. В итоге Саудовская Аравия отказалась от конкуренции и перешла к стратегии координации с РФ. В результате Москва и Эр-Рияд стали участниками альянса ОПЕК+, созданного в 2016 г., который должен был стабилизировать мировые энергетические рынки. Однако паника из-за коронавируса дала возможность понять, что дальнейшее сокращение добычи не предотвратит обвал цен на энергоносители.
По мнению российской стороны, дешёвая нефть поможет уничтожить конкуренцию со стороны американских производителей сланцевой нефти и настроит инвесторов против компаний, которые переживают далеко не лучшие времена, пишет издание Bloomberg.
Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких ценах на нефть, чем саудовский, отмечает Гвоздев. Россия может увеличить трубопроводный экспорт, а саудовская нефть будет дольше доходить до потребителей, т.к. её поставляют танкерами.
О готовности разорвать соглашение с ОПЕК+ сказал 1 марта Владимир Путин на встрече с представителями российских нефтяных концернов. Он заявил, что «накопленные резервы позволят исполнить бюджетные и социальные обязательства», даже если обстановка на нефтяном рынке ухудшится, то есть если цена нефти упадёт ниже 40 долл./бар. (в российском бюджете заложена цена нефти марки Urals 42,4 долл./бар., а валютные резервы России превышают 500 млрд. долл.). Люди из окружения главы «Роснефти» Игоря Сечина считают, что американцы не выдержат падения цен ниже отметки 40 долл., тогда как россияне способны выжить даже при цене в 30 долл.
То, что российские олигархи смогут выжить, в этом никто не сомневается, а вот каково придётся трудовому народу при таком обвале рубля, что, несомненно, спровоцирует рост цен. Россию, считают многие аналитики, также может настичь финансовый кризис.
Коронавирус стал толчком, катализатором, который начал разрушать современную мировую капиталистическую экономику, давно балансирующую на грани краха.
